Á la maison de retraite, Abraham, dont les placebos ont été remplacés par de vrais médicaments raconte des histoires passionnantes à Bart et lui concocte une petite blague avec une fausse grenade. Bart emprunte le gadget et reproduit le geste à l'école mais personne ne trouve cela drôle.
Les parents passent chercher leurs élèves, mais la mère de Nelson arrive en retard car elle a couché avec un pompier. Dans le bureau de Skinner où se trouvent également Ned et Chalmers, Homer et Marge apprennent que Bart risque d'être renvoyé mais Ned obtient finalement de le garder à condition qu'il le chaperonne.
Chez Ned, Bart lui fait une blague qu'il prend mal et part pêcher et faire des feux de camp avec lui. Homer et Marge passent lui apporter une tarte pendant que Lisa se moque de son frère avec ses amis français. Mais le temps passe et Homer supporte de plus en plus mal que son voisin s'occupe de Bart, surtout quand les membres de l'église félicitent Ned.
Pour revenir dans le cœur de Bart, Homer décide de forger un lien avec Nelson qui souffre de rejet. Mais il est pressé par son entourage et avoue finalement la vérité. Nelson se venge en voulant tuer Bart lors d'un défilé mais heureusement, Homer le sauve ce qui lui coûte un bras cassé.
Á la fin, Homer et Bart semblent réconciliés pendant que Ned a finalement servi de mentor à Nelson.
