Lorsque l'épisode commence, nous voyons Moe arriver à moto au Confidentiality, une société secrète de barmen uniquement dirigée par un certain Artemis.
Peu de temps après, Bart et Milhouse se rendent à un énième spectacle de Krusty qui est finalement annulé et remplacé par un show appartenant à l'Abeille Espagnole. L'abeille présente ensuite une sorte de jeu où Bart est tiré au sort avec deux autres personnes. On leur remplit la bouche d'un liquide et ils ne doivent pas rire une seule fois sous peine d'être éliminés. Parce qu'il s'en sort d'extrême justesse grâce à sa mauvaise maîtrise de la langue, Bart remporte le jeu et il peut gagner un cadeau de son choix, à savoir un aspirateur, une moto , ou un crâne maléfique qui parle espagnol, le prix qu'il décide de ramener chez lui.
Homer est plus ou moins harcelé par ce crâne et réussit à le dérober à Bart pendant que celui-ci dort. Il se rend au café et partage la recette avec ses amis et Moe, lequel est plus ou moins gentiment invité par les autres à boire avec eux de l'autre côté du comptoir. Cependant, la mixture est tellement forte que Moe réussit à briser une règle taboue du Confidentiality, à savoir divulguer les secrets des clients. Dès lors, il va révéler à Patty, Selma, Kent Brockman, Quimby mais aussi au quatuor, leurs plus honteux péchés.
Moe se réveille le lendemain, seul et avec la gueule de bois. Il découvre que le fait qu'il ait violé son serment s'est répandu et part informer Lenny, Homer et Carl à la centrale. En effet, les autres barmen ont pour mission de les vacciner avec des seringues au moment des Happy Hour et de les rendre à jamais sobres. Le trio n'est pas ravi de le revoir, mais comprend qu'il dit la vérité quand Barney, joint par Homer, est le premier à se faire piquer. Dès lors, le quatuor restant fuit et alors que Moe parvient à mettre hors d'état de nuire presque tous les barmen de la ville, Lenny et Carl se sacrifient. Homer est le seul à pouvoir encore se battre, mais dès qu'il arrive chez lui avec Moe, il apprend que Marge a invité le docteur Hibbert, lequel était barman dans sa jeunesse et se fait piquer à son tour.
Environ trois mois plus tard, les choses ont radicalement changé. Homer est plus affectueux, plus mince, plus attentif envers sa famille. Il a également un autre costume et semble être beaucoup plus professionnel. Il se rend dans un café qui ne sert que des breuvages à base de caféine et retrouve ses amis qu'il n'a pas vus depuis tout ce temps. Eux aussi ont bien changé. Lenny s'est musclé en se remettant au sport, Carl fait du stand-up et Barney s'est réconcilié avec sa mère quand il a repris son ancien job. Mais ils retrouvent Moe qui travaille désormais comme employé dans un simple bar à omelettes et lui disent qu'ils sont heureux avec leur nouvelle vie.
Au café, Moe retrouve son poste habituel de barman et Artemis se présente au groupe avec un antidote leur permettant de redevenir des poivrots. Les autres acceptent, mais pas Homer qui préfère sa vie telle qu'elle est. Alors qu'il sort, d'autres barmen le pourchassent afin de lui réinjecter l'antidote.
L'épisode se finit avec Bart, Lisa et Maggie qui rentrent de promenade et voient le crâne brisé se reconstituer et les menacer en espagnol.
