Homer et Bart regardent la télévision mais le saxophone dont Lisa joue les empêche de se concentrer. En conséquence, Bart veut prendre le saxophone des mains de Lisa mais celui-ci passe par la fenêtre et est détruit.
Homer raconte alors comment Lisa a eu son saxophone. Bart entamait l'école mais alors qu'il allait être enthousiaste, une institutrice lui a gâché la vie. De plus, il a rencontré Milhouse qui lui a transmis le goût des blagues. En parallèle, Homer et Marge consultent un psychologue qui décèle le potentiel de Lisa. Il leur conseille de l'aider et ils ne peuvent pas l'envoyer dans une école privée qui coûte trop chère.
Une vague de canicule frappe Springfield et Homer veut économiser pour acheter un système à air conditionné mais Marge le convainc de dépenser de l'argent pour offrir à Lisa un saxophone.
Dans le présent, Homer réalise grâce à Marge qu'ils ont encore de l'argent puisqu'ils n'ont pas acheté le système à air conditionné. Lisa obtient un nouveau saxophone.