Au restaurant, Marge s'enivre et Bart se prend de passion pour la magie. Un jour, alors qu'Homer et lui s'entraînent à la prestidigitation, Homer abandonne Bart qui est alors pris pour un mendiant par la ville.
Homer et Bart s'associent avec le grand-père pour monter des arnaques mais alors qu'Abe s'échappent, les autres sont emprisonnés par un faux agent. Ensuite, Homer fait croire que Willie le jardinier a volé la voiture des Simpson et quand celui-ci est arrêté, Homer admet que c'est une arnaque au moment où Willie tire sur Skinner.
C'est alors que la ville admet finalement qu'il s'agissait d'un faux procès et que tout le monde a été embauché pour leur donner une leçon.
