Les Simpson reviennent d’un week-end au ski, sur la route ils sont victimes d’un accident. Ils sont secourus par Cleytus qui les accueille chez lui. Il en profite pour présenter Homer à ses amis et lui propose de goûter son alcool maison. Impressionnés par les connaissances d’Homer en matière de boisson, ils décident de l’inviter à toutes leurs soirées.

De son côté Lisa joue à cache et se perd dans la foret, en cherchant son chemin elle rencontre trois « wiccanes », des jeunes filles célébrant la pleine lune. Ces apprenties sorcières jurent à Lisa qu’elles savent jeter des sorts mais elle ne les croie pas un instant. Le lendemain elle doit rendre un travail à l’école mais elle n’a absolument rien fait. Heureusement pour elle Mlle Hoover est malade et tout les élèves reçoivent un A. Lisa est alors persuadé que les trois sorcières ont rendu sa maîtresse malade. Elle retourne les voir pour en avoir le cœur net et manifeste un grand d’intérêt, les wiccanes lui proposent donc de les rejoindre !