Bart et Milhouse sont en train de jouer quand Milhouse , probablement énervé à cause de Bart se met à l'attaquer. C'est alors que Kirk vient chercher son fils, complètement transformé. Homer et Marge se moquent de lui en disant que c'est un loser. Mais Homer finit par avoir un autre jugement quand il s'aperçoit qu'au fond, sa vie sera nulle.
Il reçoit alors son correspondant espagnol, Eduardo, du temps où il était au lycée. Eduardo l'aide à réaliser ses rêves et Homer finira par l'accompagner en Espagne. Alors que pendant ce temps, Lisa veut instaurer un nouveau code scolaire mais Bart, lui, préfère tricher. Il se repent finalement quand il explique qu'un signe de Dieu l y a poussé.
