La série est transposée dans un monde médiéval où quand vous gelez, vous mourez. Pour sauver sa grand-mère, Lisa décide d'utiliser la magie noire, sur injonction d'Homer et elle se fait alors kidnapper par le roi. Homer va faire appel à des paysans pour la sauver et c'est finalement Jacqueline qui se sacrifiera pour délivrer sa petite fille.
Les habitants affrontent alors un dragon maléfique mais sa mort a pour effet d'annihiler toutes les sciences non-euclidiennes du royaume. Lisa propose donc de s'intéresser aux sciences basiques mais le royaume n y survivra pas.