L'épisode commence avec Burns qui est très heureux de pouvoir assister à l'accouchement d'une de ses chiennes. Homer, qui passe par là, se retrouve le souffre-douleur de tous les chiots puisqu'il n'existe aucune combinaison adaptable pour se protéger.
Les chiots finissent par être vendus mais Smithers est seul, désespérément seul, même s'il possède désormais un animal de compagnie. Heureusement, Homer parvient à lui arranger un rendez-vous avec un designer, Michael, qui devient très vite son nouveau fiancé.
Les choses semblent s'améliorer quand Michael promet du travail dans sa nouvelle usine à Barney, Gil ou Kirk Van Houten, lesquels ont souvent du mal à trouver un emploi. Pourtant, l'usine connaît quelques défauts, à commencer par la fabrication de produits toxiques. Smithers a beaucoup de difficultés entre son patron qui est aussi son petit ami, et l'avenir de la ville dont le lac finit pollué mais en se rendant compte que Michael déteste les animaux, il rompt avec lui et choisit de garder son chiot, lui permettant d'avoir des tas de gens désirant le rencontrer.
