Les Simpson se rendent dans une cidrerie. En parallèle, Burns a assisté à un match de football annuel entre Yale et Harvard. Sur le train du retour, un commerçant ambulant reconnaît Burns comme étant son père. Ce commerçant, qui s'appelle Larry, rencontre par hasard les Simpson qui le prennent en stop.
Larry explique alors qu'il est le fils illégitime de Burns. Après quelques retrouvailles, Burns essaie de sociabiliser Larry mais il n y parvient pas et ce dernier décide d'habiter chez les Simpson où Homer lui propose de feindre son enlèvement. Après quelques quiproquos, Larry et Burns se disent au revoir, alors que Larry part retrouver les siens.