Troy McClure a décidé de présenter des spin-off de la série.
Dans le premier, Skinner et Wiggum sont des détectives privés à la Nouvelle Orléans. Un jour, Ralph est capturé par un mafioso dont Wiggum a involontairement découvert le business juteux. Dans le deuxième, Abe décède et son esprit est réincarné dans un juke-box amoureux. Moe se sert de lui pour draguer une fille, mais les brutes l'endommagent et la machine donne alors de mauvais conseils, mais finalement, Moe se réconcilie avec la fille qui découvre tout ce qu'elle a fait pour lui.
Dans la troisième partie, Homer, Marge, Bart et Maggie participent à un jeu de variétés. Lisa qui n'est pas intéressée est remplacée par une ado superficielle. La famille imagine ensuite quelle serait la vie s'ils étaient des castors et chantent une chanson sur des bonbons.
Troy McClure conclut cet épisode en disant que d'autres intrigues sont en préparation comme les deux frères jumeaux de Bart (un cow-boy et un afro-américain), Homer transformant Lisa en grenouille, Selma épousant Lenny, l'abeille espagnole et Itchy ou encore Homer rencontrant un alien qu'il est le seul à voir.
