Lisa perd contre une autre école une représentation musicale et accuse ses adversaires de triche. Les Simpson se rendent ensuite à la foire où ils croisent un cheval maltraité par son propriétaire Ils le rachètent et décident d'en faire un cheval de course, ce qui marche après qu'Homer et Bart l'ont maquillé.
Dès lors, le cheval gagne toutes les courses mais un jockey menace Homer de lui manger la cervelle si cela se reproduit et aidé de sa famille, Homer se débarrasse de tous les autres jockeys.
Bill Clinton vient ensuite remettre le prix à Lisa en disant qu'elle a eu raison de considérer ses adversaires comme des tricheurs.