Homer et Bart gâchent l'anniversaire de Lisa et pour se faire pardonner décident de l'emmener dans un festival du livre. Bart rencontre alors Sophie, la fille illégitime de Krusty le clown. Mais ce dernier n'est pas un très bon père malgré les conseils d'Homer. C'est alors qu'un soir, Krusty joue aux cartes avec la mafia et perd le violon de sa fille. Homer et Krusty finissent par braquer le manoir de Gros Tony et récupèrent le violon de Sophie, qui retrouve finalement la foi en Krusty.