Les Simpson s'initient au spiritisme avec Flanders. Bart se déguise en Maude mais le fantôme de la vraie Maud apparaît sous forme d'esprit démoniaque.
Dans la première histoire, Homer casse son hamac et en achète alors un autre qui n'arrête pas de le cloner. Il y a même Peter Griffin de la série éponyme. Marge parvient à brûler le hamac et se débarrasse de tous les Homer, sauf d'un clone qu'elle confond avec le vrai. Elle le voit quand elle constate qu'il n'a pas de nombril.
Dans la deuxième partie, Lisa réussit à réaliser le rêve de William Bonney, à savoir débarrasser la ville de toutes ses armes, sans savoir qu'en fait William n'est autre que Billy The Kid qui veut se venger de la population.
Dans la dernière, les Simpson partent sur l'île du docteur Hibbert qui a transformé Flanders en centaure, Edna en hyène, Skinner et sa mère en kangourous, les Wiggum en porcs (Ralph qui est un paon croit qu'il est un chien), Jasper en minotaure, Selma en éléphant, Patty en lionne, Krusty en lion, le Serpent en Putois, Apu et les siens en octopus, le vendeur de BD en gros bélier, Manjula en biche, Burns en renard, Smithers en flamant rose, Moe en crapaud, Cletus en paresseux, Taupeman en tortue, L'abeille espagnole en abeille, Otto en dromadaire, Luigi en cochon d'inde, Abe en coq, Jeremy en âne, Frink en dinde, Disco Stu en musaraigne, Quimby en panda, Rainier en lapin, Harm en hippopotame, Kent Brockman en rhinocéros, McAllister en crocodile, Riviera en écureuil, Martin en mouton, Nelson en loup, Tahiti Mel en furet et Lovejoy en colley.
Peu à peu, Homer voit les membres de sa famille se transformer eux aussi à savoir que Marge devient une panthère, Bart une araignée, Lisa une chouette et Maggie un fourmilier.
Homer finit par comprendre qu'il y a des avantages à cette mutation et devient alors un morse.
