L'église de la ville attire trop peu de monde, alors que Noël approche. Krusty le clown participe à un festival païen en patinant sur la glace avec Sophie, sa fille, mais un accident le blesse. Il part donc vivre avec elle chez les Simpson.
Pendant que Maggie est terrifiée par un gnome qui lui donne des cauchemars, Lovejoy a une idée et propose de convertir Krusty au catholicisme. Krusty accepte. Mais alors qu'il doit se faire baptiser, la glace craque sous son poids et il manque de se noyer, jusqu'à ce qu'il ne soit sauvé. Dès lors, Krusty redevient juif.
