Il y a 27 ans, à Kingfield, le jeune Barney Gumble était attaqué par un clown machiavélique en sortant se promener. En placardant un avis de recherche, le jeune Homer Simpson est pris en chasse par Skinner, Chalmers et Largo, tous jeunes eux aussi, mais ils sont quant à eux poursuivis par un groupe d'enfants, à savoir Marge, Moe, Carl et Jeff, le vendeur de BD. Tous expliquent à Homer qu'ils ont vu eux aussi le clown, Krusto, et joignent leurs forces pour le détruire.
27 ans après, la situation a évolué pour chacun d'entre eux. Moe est un ventriloque et aussi une rock star, Carl est un astronaute, Marge a épousé Jeff (qui a fait croire que le poème d'Homer à son encontre était de lui) et ils ont eu deux enfants, Burt et Eliza, qui sont des versions opposées de Bart et Lisa, lui étant le plus jeune et le plus apprécié et elle étant une rebelle. Ces deux enfants sont ensuite capturés par Krusto, laissant le gang se reformer avec l'aide d'Homer, toujours vierge et barman au d'Ohs, où Lenny et Taupeman se retrouvent pour boire.
Grâce à Jeff, qui se sacrifie, Krusto est vaincu et tous les captifs libérés. Les survivants repartent alors à vélo.
